The Ballad of Johnny Nathan Part 1. នៅពេលដែលទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ 1950 ក្លាយជាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1960 តារាចម្រៀង Doo-wop Johnny Nathan បានរកឃើញខ្លួនឯងដោយគ្មានទស្សនិកជន ភាពពាក់ព័ន្ធនៃតន្ត្រីរបស់គាត់បានធ្លាក់ចុះលឿនជាងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់។ ក្នុងនាមជា Johnny ដែលកំពុងធ្លាក់ទឹកចិត្តសញ្ជឹងគិតអំពីការចាកចេញពីតន្ត្រី Biz គាត់ត្រូវបានទៅជិតដោយអតីតអ្នកគាំទ្រពីរនាក់គឺ Abigail Mac & Jessa Rhodes ស្លៀកពាក់ម៉ូដថាមពលផ្កា។ Abigail និង Jessa ទាញ Johnny ទៅរកស្នេហាក្មេងស្ទាវមួយរូប ដែលជាកន្លែងដែលពួកគេបានបំផ្ទុះគំនិតរបស់គាត់ដោយដាក់ឱ្យគាត់ជាមួយ LSD និងបង្ហាញគាត់ពីរបៀបដែលស្នេហាមិនស្អាត។